إدارة علاقات العملاء

اربط Firmao بوكلاء الذكاء الاصطناعي

مكّن وكلاء Wkil من إدارة الفواتير والمهام وجهات الاتصال والعروض من خلال تكامل آمن مع Firmao.

المصادقة: مفتاح API

ما الذي يمكنك فعله

قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.

14 إجراء موثّق

Create Invoice

إنشاء فاتورة عميل جديدة.

Get Invoice

استرجاع تفاصيل فاتورة محددة.

Update Task

تحديث حالة أو تفاصيل مهمة.

Update Contact in Firmao

تحديث بيانات جهة اتصال في نظام CRM.

Update Offer

تحديث شروط أو حالة عرض تجاري.

List Invoices

عرض فواتير العملاء وحالتها.

List Tasks

عرض المهام المُتابَعة في مساحة العمل.

Get Offer

استرجاع تفاصيل عرض تجاري محدد.

تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.

هل يمكن للوكيل حذف سجل عميل؟

يمكن تقييد الحذف بحيث يقتصر الوكيل على إنشاء السجلات وتحديثها دون حذفها.