إدارة علاقات العملاء
اربط Affinity بوكلاء الذكاء الاصطناعي
دع وكلاء Wkil يقرؤون بيانات ذكاء العلاقات في Affinity عن الأشخاص والشركات وفرص الصفقات.
المصادقة: مفتاح API
ما الذي يمكنك فعله
- الاطلاع على الأشخاص والشركات وفرص الصفقات
- قراءة قوائم العلاقات وعناصرها
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
20 إجراء موثّق
Get all persons
استعراض الأشخاص المتابَعين ضمن شبكة العلاقات.
Get all companies
استعراض الشركات المتابَعة ضمن شبكة العلاقات.
Get all opportunities
استعراض الفرص الاستثمارية النشطة.
Get all list entries on a list
استرجاع العناصر المدرجة ضمن قائمة علاقات محددة.
Get a single person
استرجاع تفاصيل الملف الكامل لشخص متابَع.
Get a single company
استرجاع تفاصيل الملف الكامل لشركة متابَعة.
Get a single opportunity
استرجاع التفاصيل الكاملة لفرصة استثمارية واحدة.
Get metadata on all lists
استعراض قوائم العلاقات المتاحة في مساحة العمل.
Get current user
استرجاع بيانات المستخدم المصادَق عليه.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Get a company s list entriesGet a company s listsGet all companiesGet all list entries on a listGet all list entries on a saved viewGet all opportunitiesGet all personsGet a person s list entriesGet a person s listsGet a single companyGet a single opportunityGet a single personGet current userGet metadata on all listsGet metadata on a single listGet metadata on a single list s fieldsGet metadata on a single saved viewGet metadata on company fieldsGet metadata on person fieldsGet metadata on saved views
أمثلة استخدام عملية
- يتحقق الوكيل مما إذا كان لدى الشركة اتصال قائم بشركة محتملة.
كيف يعمل مع Wkil
- 1اختر التكاملأضف Affinity إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 2امنح الصلاحيات المطلوبةحدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 3اختبر وشغّلاختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
لمن صُمم Affinity؟
صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة التي تحتاج رسم شبكتها المهنية تلقائيًا.