إدارة علاقات العملاء
اربط AgencyZoom بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إدارة العملاء المحتملين والمهام ومراحل القناة لوكالات التأمين المستقلة عبر AgencyZoom.
المصادقة: مفتاح API
ما الذي يمكنك فعله
- إدارة عملاء التأمين المحتملين ومراحلهم
- إنشاء مهام المتابعة وتتبّعها
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
99 إجراء موثّق
Create lead
إضافة عميل تأمين محتمل جديد إلى قناة المبيعات.
Search leads
البحث عن عملاء محتملين وفق معايير محددة.
Create task post endpoint
إنشاء مهمة متابعة لموظف الوكالة.
Update lead status by id
نقل عميل محتمل إلى مرحلة جديدة في القناة.
Get the customer details
استرجاع التفاصيل الكاملة لعميل حالي.
Create an opportunity
فتح فرصة بيع جديدة لعميل محتمل.
Get policies for a customer
استعراض وثائق التأمين الخاصة بعميل.
Search customers
البحث عن عملاء حاليين وفق معايير محددة.
Get the lead details
استرجاع التفاصيل الكاملة لعميل محتمل محدد.
Search and list tasks
البحث عن مهام متابعة وسردها وفق معايير محددة.
عرض كل الإجراءات
Move lead to sold
تحويل عميل محتمل إلى سجل عميل مُباع.
Create a lead quote
إنشاء عرض سعر تأمين جديد لعميل محتمل.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Authenticate for JWT via V4 SSOBatch create contactsBatch create leadsBatch delete tasksChange lead statusMark task as completedCreate a customer noteCreate a driver for an opportunityCreate a lead noteCreate a lead opportunityCreate a lead quoteCreate an opportunityCreate a vehicle for an opportunityCreate business leadCreate leadCreate task post endpointDelete a customerDelete customer fileDelete a customer policyDelete an opportunity driver by IDDelete file from leadDelete a lead opportunityDelete a lead quoteDelete an opportunityDelete a taskDelete a vehicleDelete thread messageDelete email threadGet a list of assign groupsGet a list of carriersGet a list of CSRsGet a list of custom fieldsGet a list of drivers for an opportunityGet a list of employeesGet lead source categoriesGet lead sourcesGet a list of life professionalsGet a list of locationsGet loss reasonsGet a list of pipelinesGet a list of producersGet product lines and policy typesGet a list of recycle eventsRetrieve vehicles for opportunityGet AMS policies for a customerGet auth URL for V4 SSOGet departments groupsGet lead filesRetrieve notes for specific leadGet lead quotesGet lead tasksGet list of end stagesGet policies for a customerGet the customer detailsGet the customer tasksGet the driver detailsGet the lead detailsGet the opportunities for a leadGet the opportunity detailsGet the task detailsGet the vehicle detailsGet thread detailsLink a driver to opportunityLink vehicle to opportunityList Product CategoriesLog the user inLog the user outMark thread as unreadMove lead to soldRemove text threadReopen a taskSearch business classificationsSearch customersSearch email threadsSearch leadsSearch leads countSearch life and health leadsSearch SMS threadsSearch and list tasksList service ticketsGet SMS thread messagesUnlink driver from opportunityUnlink vehicle from opportunityUpdate email thread read statusUpdate a driver's detailsRename lead fileUpdate a lead opportunityUpdate lead quote dataUpdate an opportunityUpdate policy by idUpdate a vehicle's detailsUpdate business leadUpdate customer info using idUpdate leadUpdate lead status by idUpdate my profileAdd tags to a policyUpdate taskLog user in via SSO
أمثلة استخدام عملية
- ينشئ الوكيل مهمة متابعة تلقائيًا عندما يبرد اهتمام عميل محتمل.
- يحوّل الوكيل عميلاً محتملاً مؤهلاً إلى مُباع ويفتح سجل وثيقته الأولى.
- يسحب الوكيل وثائق العميل النشطة قبل مكالمة تجديد.
كيف يعمل مع Wkil
- 1اختر التكاملأضف AgencyZoom إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 2امنح الصلاحيات المطلوبةحدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 3اختبر وشغّلاختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
لمن صُمم AgencyZoom؟
وكالات التأمين المستقلة التي تدير العملاء المحتملين والوثائق ومتابعة العملاء.