إدارة علاقات العملاء
اربط Central Station CRM بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إدارة جهات الاتصال والشركات والصفقات ومهام المتابعة عبر Central Station CRM.
المصادقة: مفتاح API
ما الذي يمكنك فعله
- إدارة جهات الاتصال والشركات والصفقات
- إنشاء مهام المتابعة وتتبعها
- البحث ضمن سجلات إدارة العملاء
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
186 إجراء موثّق
Create Deal
إضافة سجل صفقة بيع جديدة.
Create People
إضافة جهة اتصال جديدة إلى نظام إدارة العملاء.
List Deals
استرجاع الصفقات المطابقة لمعايير محددة.
Create Task
إضافة مهمة متابعة مرتبطة بجهة اتصال أو شركة أو صفقة.
Search People
البحث عن جهات الاتصال بالاسم أو خصائص أخرى.
Create Company with Nested Attributes
إضافة سجل شركة جديد مع تفاصيله المرتبطة بطلب واحد.
List Companies
استرجاع سجلات الشركات المخزنة في نظام إدارة العملاء.
Create Comment
إضافة تعليق إلى سجل جهة اتصال أو صفقة أو مشروع.
Create Calendar Event
جدولة حدث تقويم جديد مرتبط بسجل في نظام العملاء.
Merge Companies
دمج سجلي شركة مكررين في سجل واحد.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Check ConnectionCount ActivitiesCount AttachmentsCount AvatarsCount Companies External EmailsCount Deals External EmailsCount External EmailsCount People with FiltersCount People External EmailsCount Projects External EmailsCount ProtocolsCreate AttachmentsCreate Calendar EventCreate Calendar Event AttendeeCreate CommentCreate Company with Nested AttributesCreate Company AvatarCreate Company Protocol AttachmentCreate Company AddressCreate Company Contact DetailCreate Custom Field TypeCreate Deal Protocol AttachmentCreate DealCreate Group CalendarCreate HookCreate PeopleCreate People Custom FieldCreate People PositionsCreate Person Protocol AttachmentCreate People TagsCreate Person AddressCreate Person AssistantCreate Person AvatarCreate Person Contact DetailCreate Person Historic EventCreate ProjectCreate Project Protocol AttachmentCreate ProtocolCreate Protocol AttachmentCreate TagCreate TaskDelete AttachmentsDelete AvatarDelete Calendar EventDelete Calendar Event AttendeeDelete CommentDelete Company AvatarDelete Company Contact DetailDelete Company Protocol AttachmentDelete CompanyDelete Company AddressDelete Custom Field TypeDelete DealDelete Deal Protocol AttachmentDelete Group CalendarDelete HookDelete People Custom FieldsDelete People PositionsDelete Person Protocol AttachmentDelete personDelete Person AddressDelete Person AssiDelete Person AvatarDelete Person Contact DetailDelete Person Historic EventDelete Person TagDelete ProjectDelete Project Protocol AttachmentDelete ProtocolDelete Protocol AttachmentDelete TaskGet ActivityGet API User MaildropGet AttachmentGet AvatarGet Calendar EventGet Calendar Event AttendeeGet CommentGet Company AvatarGet Company Protocol AttachmentGet CompanyGet Company AddressGet Company Contact DetailGet Custom Fields TypeGet DealGet Deal MaildropGet Deal Protocol AttachmentGet Group CalendarGet HookGet People PositionsGet Person Protocol AttachmentGet People TagsGet PersonGet Person AddressGet Person AddressesGet Person AssiGet Person AvatarGet Person Contact DetailGet Person Custom FieldGet Person Historic EventGet ProjectGet Project MaildropGet Project Protocol AttachmentGet Protocol AttachmentGet Stats CompaniesGet Stats DealsGet Stats ProjectsGet TaskGet UserGet User By IDList ActivitiesList AttachmentsList AvatarsList Calendar EventsList Calendar Event AttendeesList CommentsList CompaniesList Company AddressesList Company AvatarsList Company Contact DetailsList Companies External EmailsList Company Protocol AttachmentsList Custom Fields TypesList DealsList Deals External EmailsList Deal Protocol AttachmentsList External EmailsList Filter GroupsList Group CalendarsList Historic EventsList HooksList PeopleList People AssisList People AvatarsList People Contact DetailsList People Custom FieldsList People External EmailsList People Historic EventsList People PositionsList People Protocol AttachmentsList People TagsList ProjectsList Projects External EmailsList Project Protocol AttachmentsList ProtocolsList Protocol AttachmentsList TagsList Tags 2List TasksList UsersMerge CompaniesMerge PersonSearch AttachmentsSearch CompaniesSearch Company Protocol AttachmentsSearch Contact DetailsSearch DealsSearch Deal Protocol AttachmentsSearch PeopleSearch Person Protocol AttachmentsSearch People V2Search ProjectsSearch Project Protocol AttachmentsSearch RecordsSearch UsersStats PeopleUpdate Calendar EventUpdate Calendar Event AttendeeUpdate CommentUpdate CompanyUpdate Company AddressUpdate Company Contact DetailUpdate Custom Field TypeUpdate DealUpdate Group CalendarUpdate People Custom FieldsUpdate People PositionUpdate PersonUpdate Person AddressUpdate Person AssiUpdate Person Contact DetailUpdate Person Historic EventUpdate Person TagUpdate ProjectUpdate ProtocolUpdate Task
أمثلة استخدام عملية
- ينشئ الوكيل مهمة متابعة تلقائيًا عند إضافة صفقة جديدة.
كيف يعمل مع Wkil
- 1اختر التكاملأضف CentralStationCRM إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 2امنح الصلاحيات المطلوبةحدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 3اختبر وشغّلاختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
هل يمكن للوكيل إنشاء صفقة جديدة تلقائيًا؟
نعم، ويمكن ضبط الإجراء ليتطلب موافقة بشرية قبل حفظه.