وكيل
Capsule CRM
إدارة علاقات العملاء

اربط Capsule CRM بوكلاء الذكاء الاصطناعي

Capsule CRM أداة CRM بسيطة لإدارة جهات الاتصال ومسار المبيعات، مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. عبر هذا التكامل، يمكن لوكلاء WKIL إدارة جهات الاتصال والفرص والمشاريع، وتتبّع مراحل مسار المبيعات والمعالم، وتسجيل الملاحظات والمهام، والبحث عبر الحساب باستخدام اتصال OAuth أو مفتاح API.

المصادقة: OAuth 2.0
ابدأ باستخدام Capsule CRM

ما الذي يمكنك فعله

  • إدارة جهات الاتصال (الأطراف) وفرص البيع والمشاريع — إنشاؤها وتحديثها وحذفها والبحث فيها.
  • تتبّع بنية مسار المبيعات — اللوحات والمراحل ومسارات البيع والمعالم وأسباب الخسارة.
  • تسجيل الملاحظات والمهام والإدخالات على جهة اتصال أو فرصة أو مشروع، وإدارة المرفقات والحقول المخصصة.
  • تشغيل استعلامات تصفية منظّمة والبحث عبر الأطراف والفرص والمشاريع.

قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.

الإجراءات المتاحة عبر التكامل

109 إجراء موثّق
Add Project Party
أداة لإضافة طرف (شخص أو منظمة) إلى مشروع في Capsule CRM.
Create Capsule CRM Category
أداة لإنشاء فئة مهام جديدة في Capsule CRM.
Create Custom Field Definition
أداة لإنشاء تعريف حقل مخصص للأطراف أو الفرص أو المشاريع في Capsule CRM.
Create Entry
أداة لإنشاء ملاحظة جديدة في Capsule CRM.
Create Lost Reason
أداة لإنشاء سبب خسارة جديد في Capsule CRM.
Create Capsule CRM Milestone
أداة لإنشاء معلم (milestone) جديد في Capsule CRM.
Create Opportunity
أداة لإنشاء فرصة بيع جديدة في Capsule CRM.
Add Party to Opportunity
أداة لإضافة طرف (شخص أو منظمة) إلى فرصة بيع في Capsule CRM.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Add Project PartyCreate Capsule CRM CategoryCreate Custom Field DefinitionCreate EntryCreate Lost ReasonCreate Capsule CRM MilestoneCreate OpportunityAdd Party to OpportunityCreate Capsule CRM PartyCreate ProjectCreate StageCreate TaskCreate Capsule CRM TitleCreate TrackCreate Track DefinitionDelete BoardDelete CategoryDelete Custom Field DefinitionDelete Entity TagDelete EntryDelete Lost ReasonDelete MilestoneDelete OpportunityDelete Opportunity PartyDelete PartyDelete ProjectDelete Project PartyDelete StageDelete TaskDelete TitleDelete TrackDelete Track DefinitionGet Activity TypeGet AttachmentGet BoardGet CategoryGet Current UserGet Custom Field DefinitionGet Entity TagGet EntryGet Lost ReasonGet MilestoneGet OpportunityGet PipelineGet ProjectGet StageGet TaskGet TrackGet Track DefinitionGet UserList Activity Type IconsList Activity TypesList BoardsList Board StagesList CategoriesList CountriesList CurrenciesList Custom Field DefinitionsList Deleted OpportunitiesList deleted partiesList Deleted ProjectsList Entity EntriesList Entity TagsList Entity TracksList Entries By DateList GoalsList Lost ReasonsList MilestonesList OpportunitiesList Opportunity PartiesList Opportunity ProjectsList Organisation EmployeesList PartiesList Party OpportunitiesList Party ProjectsList Pipeline MilestonesList PipelinesList Project PartiesList ProjectsList REST HooksList SiteList StagesList TasksList TeamsList TitlesList Track DefinitionsList UsersRestore BoardRun Filter QuerySearch OpportunitiesSearch PartiesSearch ProjectsUpdate Capsule CRM BoardUpdate Capsule CRM CategoryUpdate Custom Field DefinitionUpdate Entity TagUpdate EntryUpdate Capsule CRM Lost ReasonUpdate Capsule CRM MilestoneUpdate OpportunityUpdate Capsule CRM PartyUpdate Capsule CRM PipelineUpdate ProjectUpdate Capsule CRM StageUpdate TaskUpdate Capsule CRM TrackUpdate Capsule CRM Track DefinitionUpdate UserUpload Attachment

أمثلة استخدام عملية

  • يمكن لسير عمل مبيعات تكليف وكيل WKIL بإنشاء فرصة بيع جديدة، وربط الطرف المعني بها، ونقلها عبر مراحل مسار المبيعات مع تقدّم الصفقة.
  • يمكن لوكيل دعم أو عمليات البحث عن جهة اتصال بالاسم وتسجيل ملاحظة تلخّص تفاعلًا حديثًا.

كيف يعمل مع WKIL

  1. 1
    اختر التكامل
    أضف Capsule CRM إلى وكيلك من داخل منصة WKIL.
  2. 2
    امنح الصلاحيات المطلوبة
    حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
  3. 3
    اختبر وشغّل
    اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.

تكاملات مرتبطة

ActiveCampaign
ActiveCampaign
Affinity
Affinity
AgencyZoom
AgencyZoom
Agiled
Agiled

أسئلة شائعة

ما هي Capsule CRM؟

Capsule CRM أداة CRM بسيطة لإدارة جهات الاتصال ومسار المبيعات، مبنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتبّع جهات الاتصال والصفقات والمشاريع.

ما الذي يدعمه تكامل Capsule CRM؟

يوفر تكامل WKIL 109 إجراءات متحقق منها تغطي جهات الاتصال (الأطراف)، والفرص، والمشاريع، وبنية مسار المبيعات (اللوحات والمراحل والمعالم)، والملاحظات والمهام، والحقول المخصصة، والبحث.

هل يحتاج WKIL إلى الوصول إلى حساب Capsule CRM؟

نعم. يتطلب التكامل مصادقة عبر OAuth أو مفتاح API مع Capsule CRM، وينبغي تقييد الصلاحيات بما يحتاجه سير العمل فقط.

ابدأ باستخدام Capsule CRM

ابدأ باستخدام Capsule CRM