المبيعات ودعم العملاء
اربط Clientary بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إدارة العملاء والمشاريع والمهام والفواتير عبر Clientary.
المصادقة: مفتاح API
ما الذي يمكنك فعله
- إدارة العملاء والمشاريع والمهام
- متابعة العملاء المحتملين وإرسال الفواتير
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
42 إجراء موثّق
Create Project
إنشاء مشروع جديد لعميل.
Create Task
إضافة مهمة ضمن مشروع.
List Client Invoices
استرجاع الفواتير الصادرة لعميل محدد.
Create Lead
إضافة سجل عميل محتمل جديد.
Send Invoice Message
إرسال إشعار فاتورة إلى عميل.
Create Client
إضافة سجل عميل جديد.
Create Expense
تسجيل نفقة جديدة لمشروع أو عميل.
Get Invoice
استرجاع تفاصيل فاتورة محددة.
List Projects
استرجاع المشاريع المطابقة لمعايير محددة.
Get Hour Entry
استرجاع إدخال ساعات قابلة للفوترة مسجّل.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Create ClientCreate ContactCreate ExpenseCreate LeadCreate ProjectCreate TaskDelete ClientDelete LeadDelete PaymentDelete Payment ProfileDelete Recurring ScheduleGet ClientGet ContactGet EstimateGet ExpenseGet Hour EntryGet InvoiceGet LeadGet ProjectGet StaffGet TaskList Client ContactsList Client ExpensesList Client InvoicesList Client ProjectsList ClientsList ExpensesList LeadsList PaymentsList Project EstimatesList Project ExpensesList Project HoursList Project InvoicesList ProjectsList StaffList TasksSend Invoice MessageUpdate ClientUpdate ExpenseUpdate Hour EntryUpdate ProjectUpdate Task
أمثلة استخدام عملية
- ينشئ الوكيل مشروعًا ومهامه الأولى تلقائيًا بعد تحول عميل محتمل إلى عميل فعلي.
كيف يعمل مع Wkil
- 1اختر التكاملأضف Clientary إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 2امنح الصلاحيات المطلوبةحدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 3اختبر وشغّلاختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
هل يمكن للوكيل فوترة عميل تلقائيًا؟
يمكن للوكيل إعداد إشعار الفاتورة وإرساله؛ ويمكن اشتراط موافقة نهائية قبل إرسالها.