الإنتاجية وإدارة المشاريع
اربط Better Proposals بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إنشاء العروض وإرسالها وتتبعها طوال دورة حياتها عبر Better Proposals.
المصادقة: مفتاح API
ما الذي يمكنك فعله
- إنشاء العروض وتتبعها طوال دورة حياتها الكاملة
- إدارة الشركات والقوالب والعملات
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
12 إجراء موثّق
Create proposal
إنشاء عرض جديد بالمعطيات المحددة.
Get proposal details
جلب التفاصيل الكاملة لعرض محدد.
Get sent proposals
استرجاع العروض التي تم إرسالها.
Get signed proposals
استرجاع العروض التي تم توقيعها.
Get opened proposals
استرجاع العروض التي فتحها المستلم.
Create proposal cover
إنشاء صفحة غلاف جديدة لعرض.
Get all templates
استرجاع جميع قوالب العروض المتاحة.
Create company
إضافة سجل شركة جديد.
Get all currencies
استرجاع جميع العملات المدعومة.
Get merge tags
استرجاع علامات الدمج المخصصة المستخدمة في العروض.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
Get all proposalsGet new proposalsGet opened proposalsGet sent proposalsGet signed proposalsGet proposal detailsCreate proposalGet total proposalsCreate proposal coverGet all templatesGet template detailsGet all document typesCreate document typeGet all companiesGet company detailsCreate companyGet all currenciesGet currency detailsGet settingsGet brand settingsGet merge tags
أمثلة استخدام عملية
- ينشئ الوكيل عرضًا جديدًا من قالب فور وصول صفقة إلى المرحلة المناسبة.
- يتحقق الوكيل من العروض المُرسلة التي فُتحت ولم تُوقَّع بعد.
كيف يعمل مع Wkil
- 1اختر التكاملأضف Better Proposals إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 2امنح الصلاحيات المطلوبةحدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 3اختبر وشغّلاختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
أسئلة شائعة
هل يمكن للوكيل معرفة ما إذا كان العرض قد فُتح؟
نعم — يمكن استرجاع العروض المفتوحة والمُرسلة والموقّعة كل على حدة.