اربط Insightly AI بوكلاء الذكاء الاصطناعي

مكّن وكلاء Wkil من التعامل مع جهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص في Insightly CRM.

المصادقة: مفتاح API

مسار البيانات

Insightly AI Wkil

الطلب

يسجّل الوكيل عملاء الموقع الجدد ويعيّن مهام المتابعة.

Wkil

الموظف الرقمي

Insightly AI

Create Lead

ما الذي يمكنك فعله

إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين

Insightly AI

Create Lead

إضافة عميل محتمل جديد.

Search Contacts

البحث عن جهات الاتصال بالاسم أو البريد.

Update Opportunity

تعديل مرحلة الفرصة أو قيمتها.

Create Task

إضافة مهمة متابعة.

إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين

متابعة الفرص البيعية

قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.

يسجّل الوكيل عملاء الموقع الجدد ويعيّن مهام المتابعة.

اختر التكامل

أضف Insightly AI إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.

امنح الصلاحيات المطلوبة

حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.

اختبر وشغّل

اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.

تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.

لا — الوصول مقتصر على حساب Insightly الخاص بك.