اربط Dynamics 365 بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إنشاء العملاء المحتملين وإدارة الفرص وتحديث الحالات من خلال تكامل آمن مع Dynamics 365.
المصادقة: OAuth 2.0
مسار البيانات
Dynamics 365 Wkil
الطلب
ينشئ الوكيل عميلاً محتملاً في Dynamics 365 من استفسار وارد.
Wkil
الموظف الرقمي
Dynamics 365
16 إجراء موثّق
ما الذي يمكنك فعله
إنشاء العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص
Dynamics 365
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
16 إجراء موثّق
Create Lead
إضافة سجل عميل محتمل جديد.
Create Opportunity
إضافة سجل فرصة بيع جديدة.
Create Contact
إضافة سجل جهة اتصال جديدة.
Update Case
تحديث حالة أو تفاصيل حالة دعم.
Create Invoice
إنشاء سجل فاتورة جديد.
Create Sales Order
إنشاء سجل طلب مبيعات جديد.
Create Account
إضافة سجل حساب (شركة) جديد.
Update Lead
تعديل بيانات عميل محتمل موجود.
Update Opportunity
تعديل بيانات أو مرحلة فرصة بيع موجودة.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
ما الذي يمكنك فعله
إنشاء العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص
تحديث طلبات المبيعات وحالات الدعم
إصدار الفواتير من بيانات CRM
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
أمثلة استخدام عملية
ينشئ الوكيل عميلاً محتملاً في Dynamics 365 من استفسار وارد.
يحدّث الوكيل حالة دعم بعد تأكيد العميل حل مشكلته.
كيف يعمل مع Wkil
- 01
اختر التكامل
أضف Dynamics 365 إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 02
امنح الصلاحيات المطلوبة
حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 03
اختبر وشغّل
اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
تعتمد الإمكانيات على الكائنات والحقول المتاحة للوكيل في إعدادات Dynamics 365 لديك.

