المبيعات ودعم العملاء

اربط Dynamics 365 بوكلاء الذكاء الاصطناعي

مكّن وكلاء Wkil من إنشاء العملاء المحتملين وإدارة الفرص وتحديث الحالات من خلال تكامل آمن مع Dynamics 365.

المصادقة: OAuth 2.0

مسار البيانات

Dynamics 365 Wkil

  1. الطلب

    ينشئ الوكيل عميلاً محتملاً في Dynamics 365 من استفسار وارد.

  2. Wkil

    الموظف الرقمي

  3. Dynamics 365

    16 إجراء موثّق

  4. ما الذي يمكنك فعله

    إنشاء العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص

Dynamics 365

الإجراءات المتاحة عبر التكامل

01

16 إجراء موثّق

Create Lead

02

إضافة سجل عميل محتمل جديد.

Create Opportunity

03

إضافة سجل فرصة بيع جديدة.

Create Contact

04

إضافة سجل جهة اتصال جديدة.

Update Case

05

تحديث حالة أو تفاصيل حالة دعم.

Create Invoice

06

إنشاء سجل فاتورة جديد.

Create Sales Order

07

إنشاء سجل طلب مبيعات جديد.

Create Account

08

إضافة سجل حساب (شركة) جديد.

Update Lead

09

تعديل بيانات عميل محتمل موجود.

Update Opportunity

10

تعديل بيانات أو مرحلة فرصة بيع موجودة.

عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)

ما الذي يمكنك فعله

إنشاء العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص

تحديث طلبات المبيعات وحالات الدعم

إصدار الفواتير من بيانات CRM

قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.

أمثلة استخدام عملية

Dynamics 365

ينشئ الوكيل عميلاً محتملاً في Dynamics 365 من استفسار وارد.

Dynamics 365

يحدّث الوكيل حالة دعم بعد تأكيد العميل حل مشكلته.

كيف يعمل مع Wkil

  1. 01

    اختر التكامل

    أضف Dynamics 365 إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.

  2. 02

    امنح الصلاحيات المطلوبة

    حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.

  3. 03

    اختبر وشغّل

    اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.

تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.

تكاملات مرتبطة

أسئلة شائعة

تعتمد الإمكانيات على الكائنات والحقول المتاحة للوكيل في إعدادات Dynamics 365 لديك.

Dynamics 365

ابدأ باستخدام Dynamics 365

ابدأ باستخدام Dynamics 365