المبيعات ودعم العملاء

اربط Clientary بوكلاء الذكاء الاصطناعي

مكّن وكلاء Wkil من إدارة العملاء والمشاريع والمهام والفواتير عبر Clientary.

المصادقة: مفتاح API

مسار البيانات

Clientary Wkil

  1. الطلب

    ينشئ الوكيل مشروعًا ومهامه الأولى تلقائيًا بعد تحول عميل محتمل إلى عميل فعلي.

  2. Wkil

    الموظف الرقمي

  3. Clientary

    42 إجراء موثّق

  4. ما الذي يمكنك فعله

    إدارة العملاء والمشاريع والمهام

Clientary

الإجراءات المتاحة عبر التكامل

01

42 إجراء موثّق

Create Project

02

إنشاء مشروع جديد لعميل.

Create Task

03

إضافة مهمة ضمن مشروع.

List Client Invoices

04

استرجاع الفواتير الصادرة لعميل محدد.

Create Lead

05

إضافة سجل عميل محتمل جديد.

Send Invoice Message

06

إرسال إشعار فاتورة إلى عميل.

Create Client

07

إضافة سجل عميل جديد.

Create Expense

08

تسجيل نفقة جديدة لمشروع أو عميل.

Get Invoice

09

استرجاع تفاصيل فاتورة محددة.

List Projects

10

استرجاع المشاريع المطابقة لمعايير محددة.

Get Hour Entry

11

استرجاع إدخال ساعات قابلة للفوترة مسجّل.

عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)

ما الذي يمكنك فعله

إدارة العملاء والمشاريع والمهام

متابعة العملاء المحتملين وإرسال الفواتير

قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.

أمثلة استخدام عملية

Clientary

ينشئ الوكيل مشروعًا ومهامه الأولى تلقائيًا بعد تحول عميل محتمل إلى عميل فعلي.

كيف يعمل مع Wkil

  1. 01

    اختر التكامل

    أضف Clientary إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.

  2. 02

    امنح الصلاحيات المطلوبة

    حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.

  3. 03

    اختبر وشغّل

    اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.

تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.

تكاملات مرتبطة

أسئلة شائعة

يمكن للوكيل إعداد إشعار الفاتورة وإرساله؛ ويمكن اشتراط موافقة نهائية قبل إرسالها.

Clientary

ابدأ باستخدام Clientary

ابدأ باستخدام Clientary