اربط Clientary بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إدارة العملاء والمشاريع والمهام والفواتير عبر Clientary.
المصادقة: مفتاح API
مسار البيانات
Clientary Wkil
الطلب
ينشئ الوكيل مشروعًا ومهامه الأولى تلقائيًا بعد تحول عميل محتمل إلى عميل فعلي.
Wkil
الموظف الرقمي
Clientary
42 إجراء موثّق
ما الذي يمكنك فعله
إدارة العملاء والمشاريع والمهام
Clientary
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
42 إجراء موثّق
Create Project
إنشاء مشروع جديد لعميل.
Create Task
إضافة مهمة ضمن مشروع.
List Client Invoices
استرجاع الفواتير الصادرة لعميل محدد.
Create Lead
إضافة سجل عميل محتمل جديد.
Send Invoice Message
إرسال إشعار فاتورة إلى عميل.
Create Client
إضافة سجل عميل جديد.
Create Expense
تسجيل نفقة جديدة لمشروع أو عميل.
Get Invoice
استرجاع تفاصيل فاتورة محددة.
List Projects
استرجاع المشاريع المطابقة لمعايير محددة.
Get Hour Entry
استرجاع إدخال ساعات قابلة للفوترة مسجّل.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
ما الذي يمكنك فعله
إدارة العملاء والمشاريع والمهام
متابعة العملاء المحتملين وإرسال الفواتير
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
أمثلة استخدام عملية
ينشئ الوكيل مشروعًا ومهامه الأولى تلقائيًا بعد تحول عميل محتمل إلى عميل فعلي.
كيف يعمل مع Wkil
- 01
اختر التكامل
أضف Clientary إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 02
امنح الصلاحيات المطلوبة
حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 03
اختبر وشغّل
اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
يمكن للوكيل إعداد إشعار الفاتورة وإرساله؛ ويمكن اشتراط موافقة نهائية قبل إرسالها.

