اربط Capsule CRM بوكلاء الذكاء الاصطناعي
Capsule CRM أداة CRM بسيطة لإدارة جهات الاتصال ومسار المبيعات، مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. عبر هذا التكامل، يمكن لوكلاء Wkil إدارة جهات الاتصال والفرص والمشاريع، وتتبّع مراحل مسار المبيعات والمعالم، وتسجيل الملاحظات والمهام، والبحث عبر الحساب باستخدام اتصال OAuth أو مفتاح API.
المصادقة: OAuth 2.0
مسار البيانات
Capsule CRM Wkil
الطلب
يمكن لسير عمل مبيعات تكليف وكيل Wkil بإنشاء فرصة بيع جديدة، وربط الطرف المعني بها، ونقلها عبر مراحل مسار المبيعات مع تقدّم الصفقة.
Wkil
الموظف الرقمي
Capsule CRM
109 إجراء موثّق
ما الذي يمكنك فعله
إدارة جهات الاتصال (الأطراف) وفرص البيع والمشاريع — إنشاؤها وتحديثها وحذفها والبحث فيها.
Capsule CRM
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
109 إجراء موثّق
Add Project Party
أداة لإضافة طرف (شخص أو منظمة) إلى مشروع في Capsule CRM.
Create Capsule CRM Category
أداة لإنشاء فئة مهام جديدة في Capsule CRM.
Create Custom Field Definition
أداة لإنشاء تعريف حقل مخصص للأطراف أو الفرص أو المشاريع في Capsule CRM.
Create Entry
أداة لإنشاء ملاحظة جديدة في Capsule CRM.
Create Lost Reason
أداة لإنشاء سبب خسارة جديد في Capsule CRM.
Create Capsule CRM Milestone
أداة لإنشاء معلم (milestone) جديد في Capsule CRM.
Create Opportunity
أداة لإنشاء فرصة بيع جديدة في Capsule CRM.
Add Party to Opportunity
أداة لإضافة طرف (شخص أو منظمة) إلى فرصة بيع في Capsule CRM.
عرض كل الإجراءات الموثّقة (بحث)
ما الذي يمكنك فعله
إدارة جهات الاتصال (الأطراف) وفرص البيع والمشاريع — إنشاؤها وتحديثها وحذفها والبحث فيها.
تتبّع بنية مسار المبيعات — اللوحات والمراحل ومسارات البيع والمعالم وأسباب الخسارة.
تسجيل الملاحظات والمهام والإدخالات على جهة اتصال أو فرصة أو مشروع، وإدارة المرفقات والحقول المخصصة.
تشغيل استعلامات تصفية منظّمة والبحث عبر الأطراف والفرص والمشاريع.
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
أمثلة استخدام عملية
يمكن لسير عمل مبيعات تكليف وكيل Wkil بإنشاء فرصة بيع جديدة، وربط الطرف المعني بها، ونقلها عبر مراحل مسار المبيعات مع تقدّم الصفقة.
يمكن لوكيل دعم أو عمليات البحث عن جهة اتصال بالاسم وتسجيل ملاحظة تلخّص تفاعلًا حديثًا.
كيف يعمل مع Wkil
- 01
اختر التكامل
أضف Capsule CRM إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 02
امنح الصلاحيات المطلوبة
حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 03
اختبر وشغّل
اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
Capsule CRM أداة CRM بسيطة لإدارة جهات الاتصال ومسار المبيعات، مبنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتبّع جهات الاتصال والصفقات والمشاريع.