اربط Salesforce بوكلاء الذكاء الاصطناعي
مكّن وكلاء Wkil من إنشاء العملاء المحتملين وتحديث الفرص وإدارة حالات الدعم والحفاظ على تحديث Salesforce من خلال تكامل آمن.
المصادقة: OAuth 2.0
مسار البيانات
Salesforce Wkil
المُشغِّلات (Triggers)
New Lead
Wkil
الموظف الرقمي
Salesforce
Create Lead
ما الذي يمكنك فعله
إنشاء وتأهيل العملاء المحتملين
Salesforce
الإجراءات المتاحة عبر التكامل
Create Lead
إضافة عميل محتمل جديد مع مصدره وبيانات التواصل.
Update Opportunity
تحديث مرحلة أو قيمة أو تاريخ إغلاق الفرصة.
Query Records
استرجاع السجلات باستخدام معايير بحث محددة.
Create Task
إسناد مهمة متابعة على سجل.
Update Case
تحديث حالة أو مالك حالة دعم.
المُشغِّلات (Triggers)
New Lead
يُفعَّل عند إنشاء سجل عميل محتمل جديد.
New or Updated Opportunity
يُفعَّل عند إنشاء فرصة أو تغيير بياناتها.
Account Created or Updated
يُفعَّل عند إنشاء سجل حساب أو تعديله.
ما الذي يمكنك فعله
إنشاء وتأهيل العملاء المحتملين
تحديث الفرص ومراحل خط الأنابيب
إدارة حالات الدعم
استعلام السجلات لأغراض التقارير
قد تختلف الإمكانيات المتاحة حسب المصادقة وإعدادات مساحة العمل.
أمثلة استخدام عملية
ينشئ الوكيل عميلاً محتملاً من استفسار واتساب واردة ويوجّهه للموظف المناسب.
يحدّث الوكيل حالة حالة دعم بعد تأكيد العميل حل مشكلته.
كيف يعمل مع Wkil
- 01
اختر التكامل
أضف Salesforce إلى وكيلك من داخل منصة Wkil.
- 02
امنح الصلاحيات المطلوبة
حدّد بدقة ما يمكن للوكيل الوصول إليه وتنفيذه.
- 03
اختبر وشغّل
اختبر الإجراءات قبل التشغيل، مع إمكانية الموافقة البشرية.
تبقى الصلاحيات دائمًا تحت سيطرتك — يمكنك تحديد نطاق الوصول واشتراط موافقة بشرية على أي إجراء حساس.
تكاملات مرتبطة
أسئلة شائعة
تعتمد الإمكانيات على إعدادات مساحة عملك والكائنات/الحقول التي تتيحها للوكيل.